На рубеже веков в бурлящем Шанхае, Фэн Шичжэнь, молодая и образованная дама, проникает в дом известного торговца в роли гувернантки. Ее задача — обучение его дочерей и заниматься воспитанием Жун Цзяшана, молодого господина, только что вернувшегося из военной академии. Взаимоотношения между Фэн Шичжэнь и почти ровесником Жун Цзяшаном сразу складываются напряженно, ведь ей трудно завоевать уважение упрямого и независимого молодого человека. Однако у Фэн есть своя скрытая цель — миссия наблюдать за семьей Жун, обогатившейся сомнительным путем и вовлеченной в опасные интриги. Пока в Шанхае разгораются политические страсти и революционное движение набирает обороты, Фэн и Жун оказываются в эпицентре событий, где их начальное противостояние постепенно перерастает в любовь. В итоге, двое изначальных врагов, связанных общей судьбой и сердечными чувствами, сталкиваются с выбором между долгом, личными убеждениями и непростой любовью в условиях, когда каждое решение может изменить их жизни навсегда.