Император династии Шан потерял нравственный компас, подвергая народ опасности своим поведением. В ответ на это, мать трех девятихвостых лисиц отправляет своих дочерей во дворец с миссией соблазнить и убить правителя, чтобы восстановить порядок. Среди тем временем, Су Дацзи, дочь князя Севера, плетет нити судьбы с Бо Икао, мечтая о взаимной любви. Однако император, стремясь взять ее в жены, приказывает истребить ее народ за неподчинение. В этот хаос одна из лис внедряется во дворец, принимая облик Су Дацзи. Используя свои обольстительные способности, она манипулирует императором, усиливая его жестокость. Ее задача — привлечь Бо Икао и его музыкальное мастерство для разрушения заклятия, наложенного на их сестру, что ставит под угрозу не только их собственные цели, но и будущее империи.