На берегах величественной реки Янцзы, где воды сливаются с Восточным морем, скрывается мир, наполненный тайнами и демоническими силами. Среди живописных пейзажей древние демоны используют свою коварную магию, охотясь на ничего не подозревающих путешественников для продления своего бессмертия. Соблазнительные демоницы, принимая облик очаровательных красавиц, заманивают одиноких мужчин на свои лодки, где под влиянием чар проводят свои тёмные ритуалы. В этот опасный мир попадает Суй Юань, молодой учёный, который после падения с парома во время бури был спасен таинственной Цзян Сяоюй. Его спасительница, обладающая способностью превращаться в рыбу, решает пощадить его жизнь в знак благодарности за забытую доброту. Суй Юань, не подозревая о настоящей природе своей спасительницы, не может избавиться от мыслей о ней, хотя и обязан следовать воле отца, согласившись на помолвку с Дунфан Синъюнь. Вскоре выясняется, что его невеста — не кто иной, как опытный охотник на демонов, давно ведущий охоту на Цзян Сяоюй. Судьбы трёх героев переплетаются в опасной игре, где любовь и обязанности сталкиваются с древними секретами и магическими силами. Этот мир, где чудовищное и прекрасное находятся в постоянном противостоянии, становится ареной для разворачивающейся драмы, где каждый из героев должен выбрать свой путь в борьбе за жизнь, любовь и справедливость.