Три тысячи лет назад Мо Бин претерпела жестокое испытание, лишившись сердца, но была обречена на вечное существование между мирами живых и мертвых. Став полудемоном, она обрела способность менять свою внешность, вечно скитаясь в поисках нового сердца. Судьба приводит её к младшему принцу Чэню — олицетворению разгула и беззаботности, чье сердце оказывается ключом к её спасению. Заполучив его внимание, Мо Бин заставляет принца вступить с ней в брак, не подозревая о его тайных намерениях, которые могут иметь как светлые, так и темные мотивы. В этом союзе, заключенном под знаком обмана и тайных желаний, разворачивается история страсти, боли и взаимного принятия, где каждый из них учится понимать и ценить не только силу любви, но и тяжесть прошлых деяний.