Спасая в ночном лесу черную кошку, Цяо даже не подозревал, что на самом деле спас демона. Девушка-демон, полюбив его всем сердцем, последовала за Цяо в его родной город Цзиньнин, не желая с ним расставаться. Цяо, бедный художник, зарабатывающий на жизнь продажей своих картин, радостно принял её компанию, считая, что вдвоём путешествовать веселее. В Цзиньнине Цяо встретил Ляньчэн и мгновенно влюбился в неё, и его чувства оказались взаимными. Но Ляньчэн уже была обещана другому. Биньнян, девушка-кошка, тайно влюблённая в Цяо, испытывала ревность к Ляньчэн и мечтала стать такой же красавицей, чтобы завоевать сердце художника. Решившись на отчаянный шаг, она заполучила кожу Ляньчэн, надеясь заменить её и остаться с Цяо. Но настоящая любовь оказалась сильнее любых козней и превратностей судьбы. Сердца влюблённых узнали друг друга, доказав, что искренние чувства невозможно обмануть или заменить.