В тени ночного города разгуливает оборотень, тайный ужас местных жителей, оставляющий после себя лишь мертвецов и ужасающие легенды. Военачальница Пэй Жун, защитница народа, в ходе своего нескончаемого поиска злодея, спасает группу бродяг, среди которых оказывается необычный юноша с алебастровой кожей и светлыми глазами. Её решение приютить его и назвать братом оборачивается неожиданным открытием - она приняла в свой дом не кого иного, как лиса-оборотня, маскирующегося под безобидного юношу. Её муж, Ван Шэн, обладая острым умом и интуицией, видит сквозь маскировку приёмного брата и начинает распутывать клубок его зловещих замыслов. Теперь перед Ван Шэном стоит задача не только раскрыть истинную сущность оборотня, но и защитить свою жену от предстоящей опасности, даже если это потребует от него самых крайних мер. Их дом становится ареной смертельной игры между человеком и мифическим существом, где каждое решение может стоить жизни.