В магическом мире, где вековые леса служат домом для чудесных существ, наступает время испытаний для лисьего племени горы Ли. Живущие в гармонии с природой, они сталкиваются с жестокостью императора, видящего в охоте на них развлечение. После беспощадной резни, выжившие решают дать отпор, выбрав для мести необычный план. Одна из лисиц, вооруженная даром превращения и мощью зачарованного плода, отправляется в стены замка, чтобы наказать тирана. Вопреки желанию старейшин, Хуан Цзин Фэнь и Ху Фэй Луань, две лисицы, решают взять дело в свои лапы, укравши зачарованный плод. Они делят его между собой и, приняв человеческий вид, проникают во дворец под видом танцовщиц. Пока они готовятся к исполнению мести, судьба вмешивается неожиданным образом: император убит, и во дворце начинается борьба за престол, в центре которой оказывается принц Ли Хань, друг детства лисиц и их спаситель. Теперь перед Хуан Цзин Фэнь и Ху Фэй Луань стоит выбор: следовать первоначальному плану мести или поддержать давнего друга в борьбе за власть, отдавая долг за спасенные жизни. Их решение может изменить не только их судьбу, но и будущее всего королевства.