Муронг Чонг, переживший колоссальные потери, обращается к темным силам, изучая «Руководство гор и море» — запретную технику, обещающую силу, достаточную для мести своим обидчикам. Его путь ведет в престижную школу боевых искусств, где он намерен выиграть турнир и утвердиться как верховный властитель мира бойцов. В это же время кланы, стремясь контролировать ситуацию, решают отправить за ним в шпионскую миссию Муронг Чжу Ван — дочь влиятельного дома. Однако по ошибке на ее место попадает Сяо Ру, мошенница, вынужденная маскироваться под нее и выполнять опасное задание. Попав в водоворот интриг и сражений, Сяо Ру оказывается втянутой не только в дела школы, но и в сложные отношения с Муронг Чонгом и его женихом Фу Хуаном, чья красота сравнима с нефритом. С каждым новым испытанием между Муронг Чонгом и Сяо Ру растет притяжение, делая их связь всё более заметной и вызывая раздражение у Фу Хуана.