В тени величественного дворца скрывается тайна, о которой никто не догадывается: правитель не человек, а демон-лис Бо Цю, веками питающийся человеческой сущностью. В центре его вечных скитаний — любовь к Су Сяохуань, женщине, обреченной на бесконечные перерождения и трагические смерти. Погоня за разгадкой проклятия приводит Бо Цю к жизни, где каждый его выбор может изменить судьбу. Сюаньюань Цинчуань, падший принц, в игре за власть отправляет Су Сяохуань в дворец к демону, не подозревая о сложившейся между ними связи. Су Сяохуань, чья жизнь была полна лишений и одиночества, неожиданно находит в короле не только защитника, но и предмет своей невольной любви. Между миром людей и тьмой демонов разворачивается драма, где Бо Цю стоит перед выбором: продолжать борьбу за любовь, рискуя повторением вечной трагедии, или найти путь к освобождению души Су Сяохуань от цепей судьбы, даже если это означает потерять ее навсегда.