В центре японской киноленты стоит история Кауро Нисиме, юноши, переживающего не легкие времена адаптации после переезда его семьи в маленький городок из большого города. В новой среде, где все казалось ему чужим — от климата до манеры общения местных жителей, Кауро чувствовал себя изолированным из-за своих знаний и необычного поведения. Но встреча с Сентаро, местным хулиганом, и Рицуко, умной и внимательной девушкой, становится переломным моментом в его жизни. Благодаря новым друзьям, Кауро открывает для себя мир джаза, который становится не просто хобби, но и мостом к настоящей дружбе и самопознанию. Их отношения показывают, как музыка, страсть и искренние человеческие связи могут преобразить жизнь, приведя Кауро к пониманию того, что быть любимым и уважаемым не обязательно означает быть лучшим во всем. Эта история — путешествие к самооткрытию через теплоту дружбы и магию джаза.