После засады на провинцию Цзин, где был убит знаменитый полководец династии Хань, Гуан Юй, его убийца завладел легендарным Гуаньдао — величественным оружием, известным как клинок Зеленого Дракона закрывающего луну. Гуан Син, сын Гуан Юя, единственный выживший в той схватке, клянется отомстить за гибель отца и вернуть семейную реликвию. Посвятив себя изнурительным тренировкам и совершенствованию мастерства владения мечом, Гуан Син готовится к решающему походу против врагов своего народа. Сила духа и непоколебимая верность обещанию, данному умирающему отцу, ведут его через многочисленные испытания к цели — восстановлению справедливости и возвращению клинка Зеленого Дракона, символа чести и мощи династии Хань.