Мэй Нянь, обладающая магическими способностями, пыталась помочь своему возлюбленному отомстить за убийство его семьи. Однако, когда предательство стало очевидным, она обрекла себя на путь демоницы, разрывая узы доверия и любви к мужчинам. Ее жизнь превратилась в череду злодеяний, каждое из которых отдаляло ее все дальше от человечности. Но судьба преподносит неожиданный поворот, когда на ее пути появляется Гун Цзы Сюй — герой с лицом того, кого она одновременно любила и ненавидела больше всего на свете. Встреча с ним заставляет Мэй Нянь столкнуться с внутренними демонами и неразрешенными чувствами. Несмотря на желание довести свою месть до конца, она обнаруживает, что убить его не в ее силах, что открывает перед ней новые вопросы о смысле мести, прощения и возможности искупления.