В мире, где мирное сосуществование трех царств обеспечено благодарью самопожертвованию бессмертной богини Сиюнь тысячу лет назад, её преданный возлюбленный, бессмертный Цинчэнь Шансянь, не утрачивает надежды на её возвращение. Создав школу для борьбы с демонами, он мечтает о воссоединении с любимой. В это время Сиюнь, переродившаяся в Фу Шэнь, королеву демонов, неведомо ведет жизнь среди своего нового народа. Встреча с Цзин Юанем, несравненным красавцем-демоном, переворачивает её мир: спасая его, она принимает в ученики, и между ними вспыхивает любовь. Но чувства между Фу Шэнь и Цзин Юанем оказываются на грани разрыва, когда настоящая сущность Цзин Юаня выходит на первый план, ставя под угрозу их совместное будущее. Взаимопонимание и принятие становятся ключевыми в борьбе за их отношения. Их история превращается в эпическую сагу о любви и предательстве, где каждый из героев должен сделать выбор между личными чувствами и обязательствами перед своим миром, и где границы между добром и злом оказываются не так уж и четко очерченными.