История начинается, когда мифический лис-оборотень, желающий почувствовать теплоту человеческого сердца, начинает охоту на людей в небольшом деревенском сообществе. Он принимает облик красивой женщины, чтобы проникнуть в доверие к местным жителям и найти свою жертву, необходимую для превращения в человека. В процессе охоты лис встречает человека, который начинает видеть за маской красоты исстраданное существо, жаждущее не только теплоты, но и искренней человеческой связи. Эта встреча оборачивается неожиданным союзом и путешествием к самоосознанию, где магия, любовь и жертва переплетаются, создавая неповторимую атмосферу сказочности и мрачной романтики.