В удивительном переплетении судеб и миров, Чжу Сяолянь, известный своим искусством в регионе Янцзы, переступает грань реальности, оказавшись в царстве, где фрески оживают, а демоны бродят среди людей. Его путь пересекается с Вэй Шэн — необычной спутницей, обладающей знанием и мудростью, необходимыми для выполнения его миссии. Союз, заключенный ради борьбы с мощным демоном, постепенно перерастает в нечто большее — взаимные чувства, делающие их борьбу еще более острым испытанием. Открывается жестокая правда: для победы над демоном одному из них придется принести себя в жертву. Эта перспектива ставит под угрозу не только их вновь найденную любовь, но и саму возможность победы над злом. Их решение становится испытанием не только для их собственных душ, но и для оснований, на которых строится их мир.